无知大V秀智商!台积电南京厂扩产28nm将击垮大陆晶圆代工业?无稽之谈!

近日,台积电宣布将投入28.87亿美元资本支出扩充成熟制程,预计将在南京厂建置月产4万片的28nm成熟制程产能一事,在网上引发了广泛关注,网上一些大V、自媒体大号纷纷呼吁“反对台积电在南京扩产28nm产能”,并获得了非常多的网友的支持,确实令人诧异。

比如通信领域的微博大V@项立刚 就在微博上发文表示,“台积电利用大陆的政策、资源、水电、低成本的人才,大量生产制程较落后的芯片,在大陆低价倾销,挤垮中国新兴的芯片制造企业,这种情况决不能出现。我强烈呼吁相关政府部门进行研究、审查,保护大陆芯片制造企业,防止台积电的市场垄断行为。”

随后网上不少自媒体大号纷纷跟进,传播该言论,有些还添油加醋的各种情绪渲染,搞得网上一大群不明真相的群众跟着反对台积电南京扩产。

项立刚文章当中的核心观点是:台积电在美国建先进制程晶圆厂,在大陆却扩产较为低端的28nm制程,其目利用大陆的成本优势,然后在大陆低价倾销,将大陆的芯片制造商挤垮。

然而在包括笔者在内的众多半导体相关行业内的人士看来,这种观点看似有着一定的道理,但是实际上却是“危言耸听”。

下面我们就来一起看看台积电选择在南京厂扩产28nm的真正原因以及可能带来的影响:

1、成熟制程占比持续降低,台积电重心在先进制程

作为全球第一的晶圆代工大厂,台积电一直是在极力的发展先进制程工艺,成熟制程在台积电营收当中的占比越来越小,且近年来的资本支出也是绝大部分投向的是先进制程,成熟制程占比极小。

从台积电一季度的营收分布来看,目前台积电16nm及以下先进制程营收占据了台积电总营收的63%。7nm及5nm更先进制程占据了总晶圆营收的49%。28nm制程的占比只有11%,28nm及以上的成熟制程产能总占比也只有37%,并且这个占比正在持续减少。

在台积电一季度的法说会上,台积电决定提高2021年全年的资本支出,金额原本预期的250~280亿美元,提高到300亿美元。其中,8成用于先进制程(主要投向3、5、7nm制程方面),而1成用于先进封装、1成用于特殊制程(比如N12e等)。

从台积电的资本支出分布,我们也可以看到,成熟制程确实并不是台积电关注的重点。而在2018年台积电南京厂量产之后,台积电也再也没有新建16nm(16nm也可以算是先进制程)以上的成熟制程产能。

2、28nm并不是落后的成熟制程

项立刚在其文章提到28nm是“低端的芯片”、“落后的芯片”,但实际上并非如此。

首先,28nm工艺虽然是成熟制程但是并不落后。目前16/14nm及以下制程被称为是先进制程,而28nm及以上制程被称之为成熟制程。可以看到,28nm属于是成熟制程和先进制程的分界点。虽然目前手机芯片已经发展到了5nm,但是我们日常生活中的很多芯片都还是基于28nm及以上的成熟制程。可以说,28nm虽然属于成熟制程,但是却并不落后。

其次,由于先进制程的成本更为高昂,再加上在很多的应用领域的芯片对于制程工艺的要求也并不高,大量的MCU,PMIC、模拟IC、CIS、DDIC等还是依赖于28nm以上的例如40/45nm甚至更老的制程工艺。对于这些芯片来说,28nm已经是先进工艺了。

第三,即使是28nm工艺,还可分为早期的28LP (SiON) 和 28HKMG (High K metal gate) 两种。前者沿用40nm的相关技术,在性能上有较大差距,后者才是真正的28nm工艺。根据中芯国际公布的信息显示,其28HKMG工艺2018年才开始批量量产。所以相对于国内的半导体制造业来说,28nm工艺也并不落后。

另外,很多基于特殊材料的成熟制程芯片也同样具有领先性。比如目前比较热的第三代半导体,数据显示,目前6吋的硅晶圆价格是20美元,而6吋的碳化硅晶圆则高达1500美元。

值得注意的是,之前在《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》中,国家鼓励的集成电路线宽小于28nm(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。该税收优惠政策将28nm包含在内,也足以说明28nm在国内并不属于低端落后制程。

3、台积电为什么突然要扩产28nm产能?

目前全球晶圆代工产能持续紧缺,而其中最为紧缺的则是成熟制程的产能。如果以应用领域来看,大量基于成熟工艺的车用芯片更为紧缺。自今年年初以来,全球绝大多数的车厂都受到的缺芯的困扰,众多车厂纷纷出现了减产甚至是被迫停产的问题。

此前不少欧美厂商还通过政府渠道,向台湾当局施压,希望台积电能够增加对于车用芯片的供应。为此台积电随后推出了“超级急件”模式,允许一些车用芯片插单生产。但是这个方法作用有限,生产周期最多缩短50%,并且会影响其他客户的订单生产,并不能从根源上解决供应问题。

市场研究机构英国埃信华迈公司预测,今年第一季度,全球将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付。全年全球汽车产业销售额将减少600亿美元。

除了汽车芯片之外,自去年下半年以来,基于成熟制程的显示驱动芯片、电源管理IC、MCU、CIS芯片等等也一直是极为紧缺,价格也是持续暴涨。继今年1月1日涨价之后,今年4月1日开始,已经有一大波的芯片厂商宣布了新一轮的涨价。

据央视新闻报道,芯片短缺,加上需求不断增加,令国外芯片供不应求,不少国内家电厂商担心长期依赖海外芯片,未来会遭遇断供风险,于是开始尝试使用国产芯片。这令国产厂家订单量迎来井喷,尤其是小家电芯片需求旺盛,部分深圳芯片企业的订单量增加了10倍之多。截止到目前,现有接到的订单已经超过了3亿颗。但是,同样的问题是,上游的晶圆代工产能持续紧缺,下游的芯片设计厂商拿不到产能,也很难保障供应。

早在去年10月中旬,芯谋研究的顾文军就曾在微博上发文表示,“一个(芯片)设计公司的老总为了拿到产能近日给代工厂的高管下跪!”足见当时晶圆代工产能就已经是极为紧缺。而目前这一状况并未得到缓解,且仍将持续较长时间。

而根据业界的预计来看,目前全球芯片紧缺的情况至少将会持续到2022年。在台积电一季度业绩法说会上,台积电总裁魏哲家也表示,目前芯片极度吃紧的状态将持续至2022年,成熟型制程的新产能要到2023年才会开出,短缺将持续到2023年。当时他还表示,过去很多晶圆代工厂并未将成熟制程列为晶圆代工厂扩产目标,因为这次需求大爆发才进行扩产。

4月22日,台积电召开临时董事会宣布,将投入28.87亿美元资本支出计划在南京厂扩充28nm成熟制程产能,其给出的理由也正是“为满足结构性需求的增加,并应对从车用芯片短缺开始扩及整个全球芯片供应的挑战”。而根据业内的信息也显示,台积电扩建成熟制程产能也主要是为了满足来自车用芯片和 CIS 图像传感器的需求增长。

根据之前台湾媒体的是消息,自去年四季度以来,台积电的28nm产线一直就处于100%满载的状态。

4、为什么选择在南京扩产28nm产能?

那么台积电为何选择在南京扩产28nm产能呢?因为台积电南京厂在建厂之初本来就规划了二期的扩建项目,原计划是一期的16/12nm满产后,启动二期项目。

去年11月,据台湾《联合报》报道,台积电继启动美国建厂计划后,也决定启动南京厂第二期项目扩建,并将原规划导入7nm先进制程的计划修正,切入28nm制程。

虽然当时台积电曾回应称,“目前南京厂尚无扩产计划”。但是,近日台积电的官宣也正是坐实了之前的传闻。

那么台积电为什么不选择在台湾岛内或者美国建28nm成熟制程产线呢?

项立刚在其文章当中指,南京建厂的成本远远低于美国,但是他给出的论据却着实有些搞笑。

项立刚认为,台积电美国5nm晶圆厂的投资比南京厂扩产投资多出90亿美元,足见在南京厂建厂成本要远低于美国。

但是,业内的朋友都知道,新建一座晶圆厂其土地和基建成本在总成本当中的占比并不高,通常都在20%以内,因为成本的绝对大头都在半导体设备采购上,特别是对于5nm的先进制程的晶圆厂来说,毕竟一台EUV光刻机都要1.2亿美金一台了。所以台积电美国5nm晶圆厂的投资比南京厂扩产高,并不能证明在南京的建厂成本更低。

如果排除掉设备成本,从其他的综合成本来考量,即便南京建厂比美国成本低,但也是要比台湾岛内要更高的。不说别的,台湾的土地成本、工程师成本都是要低于南京的。当然,台湾目前面临的缺水危机,以及夏季可能面临的缺电危机也确实是一个掣肘,但鉴于台湾当局对于台积电的重视,目前这些问题并未真正对台积电造成不利影响。当然,在南京则扩产不会有这些问题。但是这并不是主因。

半导体业内的朋友应该都知道,一个晶圆厂从开工建设到量产,再到产能爬坡达到满产,通常需要3年多的时间,这是一个相当长的时间周期。

以台积电南京厂为例,从2015年台积电决定到南京投资建厂,经过15个月评估和前期筹备工作;2016年3月28日与南京市政府签约,并在当年7月7日动土;2018年10月31日举办开幕和量产典礼(比原计划提前了半年量产);2020年上半年产能才达到每月2万片的满产状态。

如果台积电现在准备在新建一座月产能2万片的12吋晶圆厂,最快也要两年后的2023年下半年以后才可能量产,要实现预定的2万片月产能,恐怕要等到三年后的2024年了。显然这对于预计持续到2023年的成熟制程产能紧缺问题并没有多少帮助。

前面我们也提到,台积电南京厂本来就规划了二期项目,前期的很多手续以及基建工作其实已经是有做准备的,因此选择在南京厂扩建28nm产能可以更快的实现量产,可以更好的缓解整个产业面临的成熟制程紧缺的问题。

台积电也表示,利用南京厂现有厂房扩产,是提供全球客户急需的28nm产能最快速的方法。

而台积电透露的信息也显示,台积电将规划在南京厂建置月产4万片的28nm成熟制程产能,新产能预计2022年下半年开始逐步开出,2023年中达到月产4万片规模。

显然,选择在南京厂进行扩产28nm产能,相比新建晶圆厂将能够更快的实现量产及实现满产,可以自明年开始就能够帮助业界缓解成熟制程紧缺的问题。

台积电内部某负责人告诉芯智讯:“台积电的28nm 很成熟,在业内口碑极好,性价比也很好,产能也较其他节点都大。但近来需求很高供不应求,国内客户都在呼吁增产。”台积电南京厂扩产也正是顺应客户的需求。

5、为什么不在南京厂建更先进的7nm制程产线?

可能很多网友会问,为什么台积电不按原规划在南京厂扩建先进的7nm制程?其实在2016年台积电正式决定到南京建16nm晶圆厂之前就有受到台湾当局的一些阻力,有消息称,台积电承诺南京厂技术保持落后台湾两代,台湾当局才放行。

资料显示,在2009年之前,台湾都是禁止台湾企业赴大陆建12寸晶圆厂、中大尺寸面板、IC设计及高阶封测项目的,即使之后有松绑,但也都需要经过台湾政府的审查。其中,晶圆厂赴大陆投资,还将按照瓦森纳协定(Wassenar Arrangement)规范执行。

《瓦森纳协定》又称瓦森纳安排机制,目前共有包括美国、日本、英国、俄罗斯等40个成员国。尽管“瓦森纳安排”规定成员国自行决定是否发放敏感产品和技术的出口许可证,并在自愿基础上向“安排”其他成员国通报有关信息。但“安排”实际上完全受美国控制。而中国(大陆)就在“被禁运”国家之列。根据《瓦森纳协定》,缔约国即使要出口相关技术,国外与国内量产技术也要保持大概2代左右的差距。

从时间上来看,2016年台积电量产的最先进的制程工艺是16nm,而2018年10月台积电南京厂建成正式量产16nm工艺时,当时台积电已量产了7nm工艺,这中间差了两代。那么台积电如果去年按规划在南京建7nm产线,即使2022年量产的话,也依然是与台积电有两代以上的差距(2022年台积电量产3nm),符合当初对台湾当局规定。

然而以上可能只是2016年之时的乐观预期,因为当时中美之间的关系并未恶化,2018年之时,中芯国际还曾成功向ASML订购了一台EUV光刻机。

可惜的是,由于2019年中美贸易战的升级,以及美国针对中国半导体产业的打压,中国大陆获得先进制程所需的半导体设备受到了更为严格的限制,7nm及以下先进制程所必须的EUV光刻机无法获得,中芯国际之前订购的EUV光刻机至今仍未获得发货。美国甚至还将中芯国际列入“实体清单”,并拒绝可以被用于10nm及以下先进制程的半导体设备对中芯国际的出口。美国摆明了要限制中国大陆半导体芯片的制造。

在此背景之下,台积电想在南京厂建7nm产线,恐怕也难以通过唯美国马首是瞻的台湾当局的批准。另外也难以获得美国政府的批准获得所需的关键半导体设备。

这里需要指出,目前台积电10nm已经基本停掉了,去年四季度以来营收占比已经是零,7nm基本都升级到了EUV工艺,改进版6nm也是基于EUV工艺。

在大国博弈之下,一家企业并不是自己想怎么做就能怎么做的。不然,台积电和中芯国际怎么舍得放弃华为这个大客户?为什么中芯国际即使跟华为一样被制裁之后,还是无法给华为代工芯片?

6、台积电将低价倾销28nm工艺?

项立刚在其文章中说,台积电在大陆扩产较为低端的28nm制程,其目利用大陆的成本优势,然后在大陆“低价倾销”,从而将国内的芯片制造商挤垮。这个完全是在“胡扯”。

自2011年台积电量产28nm以来,已经过去了十年,但是在台积电营收占比仍然还有11%,28nm工艺可以说是台积电最长寿的工艺之一。台积电28nm产线的折旧也都早已完成,这也使得台积电的28nm工艺相比其他晶圆代工厂有着更好的成本优势,且产能规模,产品的品质也都优于同行。但即便如此,台积电的代工费用通常也要比业内其他晶圆代工厂要高一些。特别是在目前台积电28nm产能持续满载,未来两年多时间全球成熟制程晶圆代工产能紧缺的情况下,低价倾销,这完全不可能。产能都被客户抢着要,还要降价这哪个傻子厂商才能干得出?不涨价就不错了。

“台积电的代工费用虽然比其他厂商要高一些,但是台积电一般不会因为产能紧缺而坐地起价,所以在客户中有着非常好的信誉。”一位业内人士对芯智讯这样说道。

此前IC Insights的数据显示,2020年台积电每片晶圆的均价高达1634美元,这个价格比GlobalFoundries高出66%,是联电和中芯国际每晶圆收入的两倍多。目前台积电16nm及以上的成熟制程产能营收占仍有51%,这也意味着可其16nm及以上的成熟制程晶圆出货量要远高于单价更高的7nm及5nm先进制程,即便排除掉7nm及5nm先进制程晶圆的高单价影响,其成熟制程晶圆的单价也应该高于中芯国际。

可以说,稍微对半导体行业有一定了解的人都不会说出台积电会“低价倾销”的话。

7、台积电南京厂28nm扩产会击垮国内晶圆代工厂?

那么,台积电南京厂28nm扩产会对国产晶圆代工厂形成强力压制,从而击垮国内晶圆代工厂吗?这也完全是个无知的笑话。

目前国内除了台积电南京厂之外,能够提供28nm工艺代工服务的也只有中芯国际和华虹宏力。虽然看上去台积电在南京扩产28nm工艺,可能会对中芯国际和华虹集团等形成竞争压制,但实际上这几家聚焦的产品类型和客户群都有着一定的区隔。

产品及客户群上存有较大差异

比如,中芯国际目前聚焦的是各类成熟制程逻辑芯片,以及电源IC、DDIC、IGBT、eNVM、NVM、Mixed Signal&RF等特殊工艺芯片,客户群主要以国内客户为主。根据中芯国际2020年年报显示,2020年中芯国际销售收入64%都是来自于中国大陆及香港市场。另外从各制程销售占比来看,目前中芯国际的主要营收还是来自于0.18μm和55/65nm,占比分别为33%和30%,28/14nm占比仅9%。

华虹集团目前则主要聚焦于特色工艺,主要面向的产品包括功率器件、嵌入式存储、MCU、NOR Flash、BCD、RF、CIS等。国内外客户都有不少。但与中芯国际和台积电的客户群有着明显差异。

台积电目前聚焦的是先进制程的逻辑芯片,客户群主要以海外客户为主,在无法为华为代工芯之后,来自中国大陆的客户占比已相对较小。

然而,项立刚在其文章当中还言之凿凿的说,“目前大陆市场贡献给台湾的营收将近20%。”实际上这是2019年的数据了。

简单的查看一下台积电今年一季度财报就可以看到,目前来自中国大陆客户的营收占比只有6%。

另外台积电南京厂扩产来说,业内信息显示,主要面向的CIS芯片和车用芯片。

资料也显示,目前台积电生产CIS芯片和车用芯片的主力工厂是台南科技园区的Fab14,包含45/40nm及16/12nm产线,主要客户为索尼、豪威等高端CIS图像传感器设计公司以及一些车用芯片公司。此前4月14日,由于供电线路被挖断,导致停电事故的也正是台积电Fab14厂区。

由于45/40nm为现阶段晶圆代工最为紧缺的制程之一,包含目前最缺的汽车芯片以及CIS芯片大多以45/40nm制程生产。在此背景之下,不少客户开始选择升级到28nm制程以提升单位面积产量,来缓解缺芯压力。

因此,有业内人士猜测,台积电南京厂扩产28nm工艺大概率是将部分Fab14的CIS芯片及车用芯片客户的产能转换到南京厂的28nm产能上来。也就是说台积电在宣布南京厂28nm扩产之前,就已经锁定了不少其原有客户的需求。对于台积电来说,在没有明确充足的客户需求的情况下,应该也不会贸然扩产28nm工艺。

如此看来,台积电此番南京厂扩产28nm产能,其实并不会对其他的国产晶圆代工厂构成多大的挤压。当然,也不排除国内一些客户在台积电南京厂28nm产能开出之后,选择在台积电28nm投片,毕竟目前产能极为紧缺,能抢到自然是赚到。

台积电28nm依然强势,但份额在下滑

从全球的28nm产能占比来看,台积电确实是拥有着非常高的市场份额。根据TrendForce旗下拓墣产业研究院数据显示,2016年,台积电28nm圆产能全球占比高达66.7%,紧随其后的是格芯(16.1%)和联电(8.4%)。

近几年来,台积电因为没怎能扩产28nm成熟制程产能,而格芯则由于接连卖了两座晶圆厂,因此这两家厂商的28nm制程产能的占比应该下滑了不少,相比之下近年来联电、三星、中芯国际、华虹集团都有扩产,因此占比都会有所增长。

根知乎用户@猛练自然强 给出的Gartner的统计称,2020年全世界的28nm芯片市场规模约94亿美金,而台积电的48亿美金,占比依然高达51%。接下来是联电、格芯和三星。

从中芯估计2020年的财报来看,其28/14nm收入占比只有9.33%左右,营收为人民币25.6亿元(约3.95美元),在全球28nm营收当中的占比约为4.2%。

可以看到,即便是台积电在28nm领域拥有着极高的市场份额,但是也并没有能够扼杀其他竞争对手的28nm的发展和市场份额的增长。反而在台积电将更多精力放在追逐先进制程的过程当中,台积电的28nm份额是在持续下滑的。

而且,在台积电宣布南京厂扩产28nm产能之前,中芯国际、华虹集团都已经开始了大举扩建产能。未来随着中芯国际、华虹集团等新建的28nm产能的持续开出,台积电的28nm产能占比将进一步下滑。

去年年底,中芯国际宣布携手大基金二期和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业——中芯京城集成电路制造(北京)有限公司(以下简称“中芯京城”),计划总投资497亿元,建设一座12吋晶圆厂,聚焦28nm等成熟工艺。项目将分两期建设,一期项目计划于2024年完工,建成后将达成每月约10万片12英寸晶圆产能。

今年3月17日晚间,中芯国际还宣布和深圳政府拟以建议出资的方式,拟投资23.5亿美元,经由中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司进行项目发展和营运,重点生产28nm及以上的集成电路并提供技术服务,旨在实现最终每月约4万片12吋晶圆的产能。预期将于2022年开始生产。

而华虹集团在产能方面拥有3座8吋厂,合计月产能17.5万片;3座12吋厂,合计月产能约12万片(含在建规划产能)。其中目前覆盖28nm工艺的主要是华虹五厂和上海华虹六厂,另外华虹七厂(华虹无锡厂)一期满产月产能4万片(主要是90-55nm),今年还将扩产至6.5万片,未来还有二期和三期(可能会覆盖28nm-14nm),全部三期满产后月产能可达每月20万片。而从华虹集团目前的产能占比来看,55nm及以上成熟制程占比极高,28nm占比较低。

综合来看,目前台积电、中芯国际、华虹集团这三家厂商聚焦的产品以及现有的客户群有着较大的差异,相互之间存在的竞争并不大。其中,中芯国际、华虹集团的主要营收都还是来自于28nm以上的成熟制程,28nm的营收占比较小,且能够提供的28nm产能也相对较少,因此我们也可以看到,中芯国际、华虹集团也正在大力新建产能,且仅这两家在建的覆盖28nm的产能(加起来月产能有超过18万片12吋晶圆)也远高于台积电南京厂此番扩产的4万片每月的产能。

显然,从上面的各项数据综合来看,国产晶圆代工厂商根本不会因为台积电仅在南京扩产4万片每月的12吋28nm产能,就被挤垮了,国产国产晶圆代工企业难道都是“豆腐渣”吗?反而是台积电的28nm份额在持续下滑。

项立刚的言论,跟当初上海引入特斯拉之后,有很多人说国产新能源汽车要全完蛋了的言论一样,根本没有经过充分的论证和思考,就发出各种危言耸听的论调,实在是令人无语。

过去两年来,得益于上海特斯拉的带动,国产新能源产业链迅速成熟,特斯拉带来的竞争,不仅没有让国产新能源汽车厂商们完蛋,反而迫使国产新能源汽车厂商发展的更快更好了,不仅比亚迪、蔚来、理想、小鹏的新能源汽车销量节节攀升,小米也宣布造车了,就连华为也下场推出全套智能汽车解决方案,赋能众多新能源厂商。

8、将台积电拒之门外就能避免竞争,就能带来良性发展?

项立刚还在其文章当中还“强烈呼吁制止台积电南京厂扩产”,难道阻止台积电南京厂扩产,台积电就无法在其他地方扩产28nm工艺,无法与大陆的晶圆代工厂竞争了吗?这显然是在“掩耳盗铃”。

即便是台积电不在南京扩产28nm,台积电也可以选择继续放在台湾岛内,甚至可以去日本扩产。之前日本就曾计划提供大量补贴力邀请台积电赴日建晶圆代工厂。甚至欧洲、美国可能也都会欢迎,目前美日欧都推出了补贴政策,极力发展本土的芯片制造业。当然从成本角度来考虑,在台湾岛内或南京扩产的经济效益应该会更好,而且南京扩产可以更快速的量产。

目前中国大陆的市场还是一个开放的市场,并未拒绝台积电进入,也并未阻止国内芯片设计厂商在大陆以外制造芯片。所以,即便台积电在大陆以外扩产28nm,也同样也可以为国内的芯片设计厂商提供代工服务,同样会给国产晶圆代工厂带来竞争压力。

根据台积电财报显示,一季度台积电营收约为129.19亿美元,中国大陆客户占比为6%,即中国大陆客户贡献的营收为7.75亿美元。按照台积电单片晶圆1634美元的单价来计算,一季度台积电向中国大陆客户出货了47.4万片晶圆,但考虑到目前国内客户整体需求的制程工艺并不高,实际的整体的单片晶圆单价并没有均价高,所以实际出货的晶圆数量应该是要超过50万片。按照每个月来计算大概是每月出货接近17万片。就算除去台积电南京厂现有的2万片每月的产能,也依然有15万片左右。也就是说,即使台积电有在大陆设厂,每月在台积电台湾工厂制造的大陆客户的晶圆也有15万片。

如果把台积电赶走,根本也无法避免竞争。除非我们自己闭关锁国,甚至像很多网络喷子说的那样,禁止国内芯片设计厂商交给大陆以外的晶圆代工厂代工,但如果以为这样就能够推动国内芯片制造业的发展,那真是滑天下之大稽了。

过去多年来,国内芯片设计产业的发展都是大幅领先于国内芯片制造业发展的,可以说国内的芯片制造业也是靠着芯片设计产业的快速发展带动起来的。即使不提已无法制造的5nm华为麒麟9000,目前国内也仍然有很多的芯片设计厂商的芯片发展到了7nm/6nm,正在利用机会加速发展。当国内芯片制造水平上来之后,才有可能承接到这些国产先进制程芯片的订单。不然,大家都只能在低端一直玩。因为国外的竞争对手是不会停下来等你发展的。

9、台积电南京厂扩产利大于弊

不可否认,台积电南京厂扩产28nm工艺产能确实会对一些国产晶圆代工企业带来一些竞争压力,但是综合来看,其带来的“利”远大于“弊”。

有助于缓解产能危机,加速国产替代

正如前面我们提到,目前全球成熟制程产能都非常紧缺,除了晶圆厂涨价导致成本上升之外,国内很多芯片设计厂商也都因为拿不到足够的产能,导致芯片的交期、供货都出现了问题。甚至有原厂表示,由于产能有限,2021年一整年都不用推广任何新客户,新客户进来也无法供货。有些小的芯片设计公司甚至可能因为拿不到产能而被迫关门。也难怪会有芯片设计公司老板去晶圆厂跪求产能。

在目前产能如此紧缺的情况下,芯片设计厂商都在期盼着上游晶圆代工厂快些扩大产能以满足需求。虽然目前中芯国际、华虹集团以及国内其他几家晶圆厂都在大力的扩张成熟制程的产能,而从时间节点上来看,这些产能大部分都要等到2023年之后才能陆续开出,远水救不了近火。而台积电南京厂扩产28nm产能由于是利用现有的厂房进行扩产,因此可以更快的在2022年下半年就可以实现量产,如此一来自然可以帮助到不少的芯片设计厂商解决产能问题。

如果此时阻止台积电南京厂扩产,可能会有利于国产晶圆代工厂两三年之后的产能开出之后,能够接到更多的订单。但是,同样会限制国产芯片设计产业的发展,毕竟在目前成熟制程产能极度紧缺的情况下,没有芯片设计公司能够等上个两三年,现在对他们来说产能就是生命。而且,此时如果有足够的产能来支持国产芯片设计厂商的话,那么无疑将有利于国产芯片抢下更多的国外芯片的订单。

正如前面所提到的,随着全球芯片短缺,国外很多IDM及芯片设计厂商的芯片都出现了供不应求,不仅价格暴涨,同时交期也是非常的长,而且还有很多苛刻的商务条款。再加上中美科技战影响,不少国内终端厂商开始尝试使用国产芯片替代紧缺的国外芯片。这也令国产芯片厂的订单量迎来井喷,尤其是依赖于成熟制程的芯片需求旺盛,有资料显示,自去年下半年以来,部分芯片设计企业的订单量增加了10倍之多。但是如果没有晶圆厂在产能上的持续支持,国产芯片设计厂商接到再多的订单,生产不出来还是没有用。

如果台积电南京厂28nm产能明年持续开出之后,能够更多的释放给国内的芯片设计厂商,那么必然将有助于国产芯片企业的发展,有助于国产芯片对于国外芯片的替代。

有助于带动国内半导体人才的培养

在半导体制造领域,中国台湾地区绝对的是属于全球领先地位,半导体制造人才也是非常的多。近年来中国半导体制造业发展也离不开台湾半导体制造业的人才的助力,而这其中尤以全球第一大晶圆代工厂台积电出来的人才居多。

比如中芯国际的创始人张汝京就是从台积电出来的,带领中芯国际突破14nm工艺的梁孟松也是前台积电大将,此外还有现任中芯国际副董事长蒋尚义也是前台积电的大将。

台积电投资28.87亿美元在南京厂扩产,不仅可以带动南京当地的经济和税收的增长,带动当地的就业(根据预计,台积电南京厂此番扩产将会带动上千人就业),同时进一步加强南京的半导体产业集群优势,完善产业配套。更为关键的则是可以带动国内半导体人才的培养。而人才是可以流动的,这也将有利于整个国内半导体产业的发展。

值得注意的是,近来年未来,为了解决国内面临的半导体人才缺口问题,去年年底教育部和国务院学位委员会联合发文,将集成电路设为一级学科。去年南京还宣布筹建集成电路大学,近日清华大学也宣布成立集成电路学院。而未来这些集成电路专业的毕业生如果能够到一流的芯片制造企业当中去历练,自然也是大有裨益。

有助于带动国产半导体设备及材料产业发展

新的晶圆制造产线的建设,自然是需要采购大量的半导体设备,开始启动量产后则需要大量的半导体材料。这也意味着台积电南京厂的扩产有可能会对国产半导体设备和材料产业起到一定的带动作用。

一位台积电内部人士告诉芯智讯:“据我所知台积电南京厂应该是有采用一些国产半导体设备。”不过对方也强调:“台积电选机台一定是出于最佳化的考量。半导体工艺极为复杂和敏感。只有选对机台才有成功的机会。对此真正的工艺工程师都会有很强的敬畏之心。但设备选型是很具体的细节,通常也被半导体公司列入公司的商业机密。我既不了解细节,也不方便透露。”

近年来,国产半导体设备及材料领域发展也很迅速,比如中微的5nm刻蚀机就有打入台积电的产线,北方华创的设备也获得了很多国内晶圆厂的采用,沪硅产业的12吋大硅片也成功进入了中芯国际等晶圆厂。

由于此番台积电南京厂扩建的是28nm的成熟制程产线,而目前国产化的28nm产线也已经趋于成熟,这也意味着国产半导体设备及材料厂商可能将会有更多的机会。建议政府提出产线国产化比例要求。

这里插一句,知乎上有人发传闻说,此次台积电南京厂扩产是由南京台积电斥资28.87亿美元收购母公司4万片28nm制程,将台湾产线搬到大陆来。对此,芯智讯联系了台积电内部某负责人求证,对方明确表示表示:“这是无稽之谈。台积电在南京扩产就是为了增加产能,搬迁产能的说法实在是匪夷所思。”

小结:

总结来说,目前28nm工艺并不是落后的、低端的工艺,其应用的范围非常的广泛,需求量也是非常的大。特别是在目前全球成熟制程产能极为紧缺,国内芯片设计厂商对于成熟制程需求井喷的当下,台积电南京厂扩产28nm产能,并能够快速量产,这对于国内半导体产业发展是利远大于弊的。

特别是目前美日欧都在提供大额补贴,极力拉拢全球晶圆制造大厂,大力发展本土晶圆制造的当下,台积电加码投资中国大陆,我们不仅不应该反对,还应该欢迎更多的半导体制造厂商来中国大陆设厂,而不是将他们拒之门外,推向美日欧。

美国最希望看到的就是原本计划在中国投资建厂的海外半导体项目都离开中国。这样美国在后续打击中国半导体产业的时候就根本不用顾及会误伤到其他非中国大陆企业的利益。

之前美国议员就提出全面禁止DUV/EUV光刻设备、以及EDA软件对中国大陆的出口的建议,虽然美国方面真正付诸实施的可能性不大,但这也已经引发到了一些准备在大陆扩产的海外半导体厂商的担忧,比如三星、SK海力士等厂商对于其在中国大陆的晶圆厂的进一步投资。

此时如果国内网络掀起了以“保护国产半导体企业”为由,反对海外半导体制造商在中国大陆建的无脑“运动”,可谓是正中美国下怀。你今天可以反对台积电扩产保护国内晶圆代工企业,那么明天可能就是反对三星、SK海力士扩产,保护国产存储产业了。国内企业的发展也并不是靠保护就能够成长起来的,良性的市场竞争才是最好的“生长激素”。

一个长期混迹于通信领域,习惯走穴露脸、发布各种博眼球言论的文科“通信专家”、微博大V,在对于半导体产业一些常识都没有足够了解的情况下,就冒然发布危言耸听的言论,同时还在网上号召反对“制止台积电南京厂扩产”,将自己包装成一个“忧国忧民”的“侠之大者”,还将不同意见归结为“台独分子”,一些支持其的网友,还将在台积电投片称之为“资敌”行为,实在是令人惊掉下巴。

本来一个简单的商业行为,非要上升到政治程度,把中国大陆企业与台湾企业之间的竞争由人民内部矛盾升级成为“敌我矛盾”,这完全是愚蠢的行为。

笔者敢说,中国目前一大批优秀的芯片设计企业,包括华为海思的成功都是离不开台积电的助力。即便是受美国禁令影响,台积电无法为华为代工(美国并不是台积电这一家企业能够去对抗的),但是其仍然可以利用其先进工艺为国内众多的优秀的芯片设计公司提供代工服务,助力国产高端芯片提升产品的竞争力。我们切不可把可以团结的对象给幻想成“敌人”。

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