苹果元宇宙发力泛娱乐 谁是最大受益者?

进入果链其实并不是一劳永逸的事,苹果之前上演了无数更换供应商、杀鸡儆猴般的敲打等情节,歌尔到底能分享苹果元宇宙盛宴几杯羹呢?

全世界似乎都在谈“元宇宙”。

时下元宇宙(Metaverse)概念引爆市场,微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际科技巨头纷纷涌入元宇宙,与“元宇宙”挂钩成为公开的财富密码。值得关注的是,苹果借助AR眼镜和手机生态以泛娱乐化领域进入元宇宙,谁将是最大受益者?

元宇宙蔚然成风

元宇宙(Metaverse)一词最早出现在美国科幻小说《雪崩》里,它是虚拟时空间的集合,通过数字化形态承载的与人类社会并行的平行宇宙,借由AR、VR和Internet带来身临其境的沉浸感,具备新型社会体系的数字生活空间。

作为一种多项数字技术的综合集成应用,元宇宙场景从概念到真正落地需实现XR、数字孪生、区块链、人工智能等单项技术,及多项数字技术的综合应用的突破,凝聚形成技术合力推动元宇宙可持续发展。

2021年3月,沙盒游戏平台Roblox的上市让元宇宙(Metaverse)概念引爆市场,近400亿美元市值打开了“元宇宙”行业的想象空间。紧接着Meta、微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际巨头纷纷构建XR生态涌入元宇宙,顿时与“元宇宙”挂钩成公开财富密码。

在这一新风口的带动下,扩展现实设备(XR)成为元宇宙连接虚拟与现实入口的关键设备。XR是通过计算机将真实与虚拟相结合,其是VR、AR和MR等技术的统称。

当下,巨头们的选择都离不开当前阿里、百度都在XR领域布局相关生态,阿里的XR入口在于未来购物,而百度则将VR浏览器从单一App应用扩展成VR项目生态聚集地。

苹果以何入局?

元宇宙岂能缺少苹果的身影。据天风国际分析师郭明祺报告称,苹果将于2022年四季度推出AR头显,苹果AR头显将搭载性能媲美M1的旗舰级芯片和索尼4K Mirco OLED显示屏。苹果AR头显需进行6-8个镜头的实时光学处理,算力需求远高于iPhone,因此会用到Mac级处理器。这款AR头显将搭载两颗芯片,一颗高端Mac级处理器,还有一颗中低端芯片。

民生证券元宇宙分析师马天诣对集微网表示,长期以来苹果在全球手机等硬件产品销量遥遥领先,元宇宙苹果肯定不会缺席,或许只是等待一个厚积薄发的机会。

对于VR/AR,苹果显然是积淀颇深早有伏笔。据调查发现,相比iPhone,苹果筹备AR头显已超十年。数据显示,从2010年起,苹果已申请超2000项AR/VR的相关专利;苹果投资或收购超20家AR/VR业务公司,领域横跨仿生芯片、超宽频芯片、传感器、Micro LED屏幕、光导波和可追踪定位的空间声场技术等领域。

那么苹果将打造怎样的元宇宙呢?毕竟借助AR眼镜和手机形成的生态,苹果积累了进入元宇宙的足够资本。苹果AR头显将专注于游戏、媒体消费和沟通交流。这与元宇宙的愿景重合度较高。业内人士认为,苹果的元宇宙将是泛娱乐化的,每天用户都能使用到的。像iPhone和Apple Watch一样,苹果要将AR头显打造成一个人们每天都使用的消费电子产品。

苹果希望再一次引领VR/AR产业。郭明祺在媒体表示,苹果AR头部显示器与竞争对手相比,具有Mac等级运算能力、不依赖Mac或iPhone可独立运行和可支持广泛应用等三个优势。预计到2025年,AR眼镜或将问世,苹果的目标是10年后让AR/VR设备取代iPhone。按目前iPhone用户超10亿人,这意味着10年内苹果至少要售出10亿台AR/VR设备。由于人们对元宇宙概念的兴趣高涨,苹果品牌自带IP光环,很可能会比iPhone卖得更好。

谁是最大受益者?
 

郭明祺预测认为,苹果MR/AR产品蓝图将分为2022年头戴式产品、2025年眼镜式产品和2030年-2040年的隐形眼镜式产品三个阶段。申万宏源研报也称,2022年苹果AR/VR眼镜或许与 iPhone 14“搭配”运行,如果判断成真的话,那么2022年苹果产业链值得关注。

iPhone的“黄金十年”,铸就一大批“果链”企业增长神话,包括富士康、和硕科技、广达电脑等等。而VR/AR 行业的产业链环节和智能手机大体相似,包括硬件、软件、内容制作与分发以及应用与服务四个环节,主要区别在于智能手机应用面向个人消费者,VR/AR 除个人消费者外,还渗透到各行各业的应用中,因此在应用环节相对复杂很多。

而在VR/AR 重塑未来风口下,歌尔股份或成苹果元宇宙布局的最大受益者?

据iiMedia Research的预测,2023年全球消费性虚拟现实(VR)市场规模望破50亿美元。另预计2030年中国VR/AR娱乐类消费级应用市场规模将达146.97亿元,其次是游戏类市场规模将达114.31亿元。

图片来源:华西证券研报

歌尔股份作为“元宇宙”的参建巨头之一,结合自身在声学和光学设计领域的产业优势,独家代工了 PS、Oculus Rift、Quest 2、Pico 等终端设备,处于行业领头地位。目前,歌尔股份代工的中高端VR头显出货量占全球总量70%。在外界看来,这已经成为歌尔股份业绩最大的看点,也是未来的爆点之一。

国泰君安分析师王聪对集微网表示,预计歌尔2021年净利润将达42.4-45.3亿元,同比升49%-59%。尤其是XR产品加速渗透,公司将深度受益。未来2021至2025年全球VR产品出货量年均复合增速达41.4%,歌尔拥有集零部件与整机组装一体化能力,未来将深度受益于VR/AR/MR 产品需求而快速成长。

之前就在Airpods领域打入苹果“供应链”的歌尔,此次能否借元宇宙东风,包揽苹果的VR业务?若是如此,歌尔将成苹果元宇宙大布局的新受益者,毕竟欲在10年内至少要售出10亿台AR/VR设备的雄心需要代工厂的鼎力相助。

而且,不止是苹果,据悉谷歌、华为等巨头未来主要的VR品牌都会找歌尔合作。

尽管看似前景可期,但要注意的是,一方面,借助VR能否实现元宇宙商业化落地仍是一个未知数,虽然元宇宙逐步走近,但可以确定的是,路还很长。另一方面,据悉富士康、和硕和广达等老队友也在积极争取,抢夺苹果VR组装订单。此外,进入果链其实并不是一劳永逸的事,苹果之前上演了无数更换供应商、杀鸡儆猴般的敲打等情节,歌尔到底能分享苹果元宇宙盛宴几杯羹呢?

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