苹果可穿戴新品发布在即,果链“三雄”竞赛开幕

集微网消息 众所周知,在AR/VR概念初兴之际,曾有许许多多的企业投入到相关领域,然而做出来的产品却差强人意。缺乏刚需场景让这些产品在消费者新鲜感过后再无人买单,十之八九的厂商也渐渐向其他产品领域转型。

然而,自苹果宣布将发布头戴式VR产品后,再次点燃了业界对这类头戴式产品的热情;眼下距离这款产品面世越来越近,不少供应链厂商也表现得愈发活跃。

三巨头抢滩VR市场

集微网查阅资料发现,今年一季度过后,包括立讯精密、歌尔股份以及蓝思科技三家苹果供应链极具代表性的厂商都纷纷表示,AR/VR这类可穿戴设备将会是公司未来重要的产品方向。正如大家所知,苹果公司多年来一直十分看好这一领域的发展潜力,其供应链此番积极表态,是否与苹果即将发布的新品有关?

在上述三家企业中,歌尔股份相比于其他两家有着十分突出的优势。

据悉,该公司早在十年前就布局了VR领域,目前已经整合了光部件、光模组、显示模组、整机组装四个环节,在中高端市场占有率达到80%。据其表示,公司目前几款VR产品销售情况很好,一直处于缺货状态;另外,我们明年单个主流客户会有50%的增长。

虽然有开始回温的迹象,但AR/VR在现阶段仍是一个小众的市场,可以说,歌尔股份几乎占据了市场的大半江山。不过这并没有影响立讯精密切入市场的想法,其态度十分积极。不仅对零部件及整机都有所布局,并且也开始和相关的市场客户进行洽谈。

立讯精密表示,虽然我们在AR/VR产品布局和业务推进上有滞后于市场,但基于我们在光学和精密智能制造的基础以及优质的客户基础、良好的业务口碑,我们会从二线市场开始进入锻炼,一如既往,我们会努力争取后来居上。

前有立讯精密,后有蓝思科技。

同样在近日,蓝思科技在谈及整机组装业务时表示,公司目前的产品和投资布局已涵盖了整机组装通常所涉及的大部分模块,尤其是在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等外观结构件方面处于行业领先的地位,同时还有指纹模组、模切件、塑胶件、声学器件等功能零部件,因此我们在整机组装方面具有很大的优势,

据了解,蓝思科技整机组装业务在蓝思科技(湘潭)有限公司进行,今年一季度已经开始为客户进行智能手机的整机组装。该公司称,不久的未来大家还会看到蓝思组装的平板电脑、智能穿戴、智能家居家电、医疗设备等整机产品面世。

综合上述来看,三家企业对于可穿戴设备领域的布局似乎都是走从零部件到整机组装的整合路线。笔者回忆起近两年发生在果链内部的三起收购案,也是完善了蓝思科技和立讯精密在消费电子制造链条中至关重要的铺垫。

龙头地位或遭冲击

回顾近两年内,在苹果供应链中先后发起并完成了数次较大规模的收购案。其中,最具代表性的就是立讯精密及蓝思科技两家企业借机打入苹果产品代工业务的三次收购。

首先在2020年7月,立讯精密斥资33亿元收购江苏纬创及昆山纬新;同年8月,蓝思科技以99亿元的高价收购了可成科技位于泰州的两家工厂;而后又在今年1月,立讯精密再砸60亿元控股日铠电脑。

上述三起发生在苹果供应链“内部”的交易合计耗资近200亿元,不论是供应商抱稳大腿的想法还是苹果方面想要将供应链大陆化的意愿都显而易见。虽然被收购的标的仍需重新接受苹果公司的稽核,但对服务苹果公司多年的立讯精密和蓝思科技来说想必并非难事。

随着收购逐步完成交割,两家企业也具备了与其他企业在代工组装领域一争高下的资质。

业内人士指出,穿戴式的AR/VR产品,重量一直是个短板,为了解决这个问题,终端对部件和整机一定是要追求小型化的,所以对工厂自动化和产线的的要求也会越来越高。如果这两家企业有意去瓜分苹果的组装订单,最快速有效的办法就是收购,这在苹果供应链中也很常见,尤其是在双方意向都比较强烈的情况下。

这边友商们动作频频,另一边歌尔股份也不甘示弱,在现有基础上,继续深化对该领域的布局。

歌尔股份表示,目前主流厂商认为将来非常有可能VR和AR有功能上的整合,但这不影响 VR/AR 作为独立的产品而存在。未来两者技术性上有完全的差异。VR更多的是娱乐导向、社交导向。而AR更多是生产力导向,非常有可能接替手机,成为下一个算力平台。因此,公司在光模组和显示模组都做了大量的布局。

对于文中三家企业之间的竞争,有厂商指出:“就目前而言,不论是零部件还是整机,歌尔毫无疑问都是业界最强。然而随着立讯精密和蓝思科技这样在各个方面都颇具竞争力的对手加入,歌尔在这一领域的地位短期内或许不会有影响,但长期来看首先受到冲击的就是产品的利润率。”

该厂商还表示,现在AR/VR还只是一个没有起量的小规模市场,所以存在比较大的不可预测性。如果苹果公司在这一领域再造“爆款”,不论是终端还是供应链,无疑都会出现跟风现象,这样的局面也将进一步弱化歌尔股份在供应链中的优势。

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